確定申告の準備｜証憑整理のコツと効率的な進め方

確定申告と証憑の関係

確定申告では、収入や経費を正確に申告する必要があります。その根拠となるのが証憑（領収書・請求書など）です。証憑がきちんと整理されていれば、確定申告もスムーズに進みます。

証憑整理でよくある失敗

1. 直前まで放置

「確定申告の時期になったら整理しよう」と思っていると、1年分の証憑を一気に処理することになり、大変な作業になります。

2. 紛失・保存漏れ

紙の領収書をなくしたり、メールの領収書を保存し忘れたりすることがあります。

3. 会計データとの不一致

会計ソフトに入力した経費と、手元の証憑が一致しないケースがあります。

効率的な証憑整理の方法

日々の習慣化

証憑整理は「溜めない」ことが大切です：

• 領収書をもらったらすぐにスキャン or 撮影
• メールの領収書は自動で収集・保存
• 週に1回は証憑と会計データを照合

電子化の徹底

紙の証憑も電子化しておくと：

• 紛失リスクがなくなる
• 検索ですぐに見つかる
• 保管スペースが不要

会計ソフトとの連携

freeeなどの会計ソフトに証憑を紐付けておけば：

• 経費の根拠が明確
• 確定申告時の確認がラク
• 税務調査にも対応しやすい

確定申告直前のチェックリスト

確定申告の前に、以下をチェックしましょう：

• [ ] すべての取引に証憑が紐付いているか
• [ ] 証憑の金額と会計データが一致しているか
• [ ] 適格請求書の区分は正しいか
• [ ] 電子取引データは適切に保存されているか

会計レビューの活用

確定申告前には、会計データと証憑の整合性をチェックする「会計レビュー」が有効です。紐付け漏れや設定ミスを事前に発見できます。

まとめ

確定申告をスムーズに進めるには、日々の証憑整理が欠かせません。自動化ツールを活用して、「溜めない」「漏らさない」証憑管理を実践しましょう。