クラウド会計ソフト連携とは

クラウド会計ソフト（freee、マネーフォワードなど）と証憑管理ツールを連携させることで、経理業務を大幅に効率化できます。

連携のメリット

1. 二重入力の削減

連携なしの場合：

証憑を証憑管理ツールに保存
同じ情報を会計ソフトに手入力
両方のデータを照合

連携ありの場合：

証憑をアップロードするだけ
会計ソフトに自動で反映
照合も自動化

2. 紐付け作業の自動化

会計ソフトの取引データと証憑を自動でマッチング：

日付・金額・取引先名で照合
候補を提案してくれる
ワンクリックで紐付け完了

3. データの一元管理

証憑と会計データが連携されることで：

どの取引にどの証憑が紐付いているか一目瞭然
紐付け漏れの検出が容易
税務調査時の対応もスムーズ

4. 法令対応の効率化

電子帳簿保存法やインボイス制度への対応：

タイムスタンプの自動付与
適格請求書の判定支援
保存要件への自動対応

freee連携の特徴

ファイルボックス連携

freeeのファイルボックスに証憑を自動アップロード：

手動でのアップロード作業が不要
証憑がfreee内で一元管理される
取引との紐付けがスムーズ

取引データとの自動マッチング

freeeの取引データを取得して自動照合：

銀行連携で登録された取引
手入力した取引
すべての取引と証憑をマッチング

インボイス対応

適格請求書発行事業者の判定を支援：

登録番号の自動読み取り
国税庁データベースとの照合
適切な税区分の提案

連携ツール選びのポイント

1. 対応している会計ソフト

使用している会計ソフトに対応しているか確認しましょう。

2. 連携の深さ

単なるファイル転送だけでなく：

取引データとの自動マッチング
適格請求書の判定
紐付け状況のレポート

3. セキュリティ

会計データは機密情報です：

暗号化通信
適切なアクセス制御
セキュリティ認証の取得

4. サポート体制

連携でトラブルが起きた際のサポート体制も重要です。

連携導入の流れ

ステップ1：ツールの選定

自社の要件に合った連携ツールを選びます。

ステップ2：アカウント連携

会計ソフトとツールのアカウントを連携させます。

ステップ3：初期設定

マッチングルールや同期設定を行います。

ステップ4：運用開始

証憑をアップロードして、自動連携を開始します。

導入効果

連携ツールを導入した企業の声：

「経理にかける時間が半分以下になった」
「紐付け漏れがなくなり、決算がスムーズに」
「手作業が減って、ミスも減った」

まとめ

クラウド会計ソフトとの連携は、証憑管理を効率化する最も効果的な方法の一つです。適切なツールを選んで、経理業務の自動化を進めましょう。

クラウド会計ソフト連携で証憑管理を自動化｜freee連携のメリット